漏水的潜艇 2014-9-5 17:11
高盛将成为阿里IPO稳定市场经理人[1P]
[size=4]据路透社报道，知情人士称，阿里巴巴集团预计在下周进行IPO，高盛将成为其“稳定市场经理人”，并将借此获得额外佣金。
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传高盛将成为阿里IPO稳定市场经理人（图片来自politico）
目前，尚不清楚高盛能否占得更大比例的费用收益，因为多家投行都想从阿里巴巴IPO中分得一杯羹。除了高盛之外，巴克莱银行将是阿里巴巴在纽约交易所的第一场内交易商（做市商）。
为了确保IPO顺利进行，阿里巴巴聘请了瑞信、德意志银行、高盛、摩根大通和摩根士丹利担任IPO联合平等主承销商，而不是指定1、2家投行担任主承销商。此外，花旗集团也会参与阿里巴巴的IPO工作。阿里巴巴股票上市交易之后，作为市场稳定经理人的投行在确保股票交易成功上拥有最大控制权。当股价发生波动时，市场稳定经理人可以决定是否在市场上购买更多股票稳定股价。
绿鞋”选择权能够让承销商从该公司购买更多股票，以满足超越原先交易的需求，而市场稳定经理人在“绿鞋”选择权上起到了主导作用。同时，其还将主导允许投资者兜售股票的IPO路演，负责解除投资者的“禁售”协议。
据了解，阿里巴巴聘请的投行预计将分享基本费用池，约占IPO交易收益的1%，如果IPO规模超过200亿美元，这些费用将突破2亿美元。
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hr190124 2014-9-5 17:35
马云终于准备上市了啊！又要产生一批土豪呢！真是羡慕妒忌恨啊！
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